Investiciniai fondai

Susisiekite ir mes papasakosime daugiau apie Jus dominančius investicinius fondus.

Investiciniai fondai

Investiciniai fondai – tai kolektyvinio investavimo priemonė, t. y. investuotojams bendrąja daline nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį fondo valdymo įmonė investuoja pagal tam tikrą strategiją. Į fondus investuotų lėšų valdymas patikimas investavimo specialistams. Investuotojai, atsižvelgdami į priimtiną riziką, gali pasirinkti tinkamiausią investicinių fondų rūšį (akcijų fondus, obligacijų fondus, mišriuosius fondus, pinigų rinkos fondus, indeksų fondus ar fondų fondus).

Investiciniai fondai

Nebeplatinami fondai

Fondų dokumentai

Investicinių fondų dokumentai ir kita informacija

Mūsų investavimo filosofija

Regiono kompetencija

Koncentruoti portfeliai tik iš 20-30 perspektyviausių investicijų

Būdingas didelis investicijų alokacijos atotrūkis nuo lyginamųjų indeksų

Kur investuojame?

Akcijos

  • Vertės investavimo strategija
  • Vertės potencialą atskleidžiančių įvykių paieška
  • Dėmesys aukštiems įmonių, į kurias investuojame, valdysenos standartams

Baltijos šalys

  • Korporatyvinių įvykių bei vertės strategijos kombinacija
  • Namų rinka
  • Aktyvus įsitraukimas į portfelio įmonių valdymą

Besivystančių pasaulio rinkų

  • Siekiame maksimizuoti Sortino rodiklį (rodiklis padeda suprasti vidutinės investicijų grąžos santykį su rizika. Rizikos dalis rodiklyje išreiškiama kaip fondo vieneto kainos kintamumas tik kritimo metu)
  • Ypatingai didelė į lyginamąjį indeksą* nepatenkančių pozicijų dalis
  • Orientacija į mažos kapitalizacijos įmones

*Lyginamasis indeksas – valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų portfelio investicinė grąža ir kuris investuotojui padeda įvertinti fondo valdytojo darbą, objektyviai palyginti pasiektą investicinę grąžą pagal numatytą investavimo strategiją bei parodo, kokio dydžio riziką fondo valdytojas yra linkęs prisiimti.

Obligacijos

  • Tikslas – ne didesnė fondų grąža, o geresnis rizikos ir grąžos santykis
  • Rinkos neefektyvumo išnaudojimas
  • Įprastai mažesnė investicijų finansinė trukmė nei panašių fondų
  • Aktyviai dalyvaujame pirminėje rinkoje
  • Apdrausta valiutos rizika

Besivystančios Europos

  • Siekiame maksimizuoti Sharpe rodiklį (rodiklis padeda suprasti vidutinės investicijų grąžos santykį su rizika. Rizikos dalis rodiklyje išreiškiama kaip fondo vieneto kainos kintamumas)
  • Vidutinis investicinis portfelio reitingas
  • Maksimali vidutinė portfelio trukmė – 3 metai
  • Strategijoje numatyta galimybė padidinti portfelio trukmę ir sumažinti reitingą esant ypač reikšmingiems obligacijų kainų pokyčiams, išnaudojant rinkos situaciją

Besivystančių pasaulio rinkų

  • Siekiame maksimizuoti Sortino rodiklį (rodiklis padeda suprasti vidutinės investicijų grąžos santykį su rizika. Rizikos dalis rodiklyje išreiškiama kaip fondo vieneto kainos kintamumas tik kritimo metu)
  • Ypatingai didelė į lyginamąjį indeksą* nepatenkančių pozicijų dalis
  • Orientacija į mažos kapitalizacijos įmones

Kur mes investuojame

Mūsų investicijų valdymo komandoje dirba daugiau kaip dešimt profesionalų, kurių patirtis padeda parinkti tinkamiausias investicijas kiekvienoje iš valstybių bei sumažinti galimas rizikas.

Mes orientuojamės į tas investicijas ir regionus, kuriuos gerai išmanome, todėl investuojame į įmonių akcijas Rytų Europoje bei obligacijas besivystančiose pasaulio valstybėse – nuo Estijos šiaurėje iki Argentinos pietuose. Visos šios valstybės yra skirtingos, tačiau jų ekonominė raida turi bendrų bruožų, todėl tai leidžia identifikuoti galimybes ir sumažinti nesėkmės tikimybę.

Informacija investicinių fondų klientams

Skaitykite daugiau

Čia pateikiama informacija yra tik pristatomasis rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas įsigyti kurių nors finansinių priemonių, jas parduoti ir (ar) sudaryti sandorį (-ius).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turėtumėte patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą.

Atkreipiame dėmesį, kad investavimas yra susijęs su tam tikra rizika, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite įvertinti, kad tam tikromis aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo AB „Artea“ banko valios ir veiksmų, gali nukristi Jūsų investicijų vertė. AB „Artea“ bankas nėra atsakingas už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.