Kaip investuojamos lėšos II pakopos fonde?

Index Plus strategija

Index Plus investavimas yra mūsų pasirinktas sprendimas, kuris derina pigaus, efektyvaus ir plačiai per pasaulį išskaidyto indeksinio investavimo privalumus su aukštesniu rizikos ir grąžos santykio siekimu privačiose alternatyviose rinkose. Investavimas privačiose rinkose reikalauja kitokio pobūdžio pastangų, investavimo bei teisinių žinių, patirties ir profesionalių sprendimų. Mes parenkame tik tokių investicijų valdytojų komandas, kurios jau yra įrodę ilgametį gebėjimą atskleisti privačių investicijų potencialą. Mes tai darome ne tik tam, kad klientams uždirbtume didesnę grąžą, bet ir diversifikuotume investicijų portfelį, sumažintume jo svyravimus.

Index

Investuojame į daugiau įmonių ir šalių aprėpiančius ir plačiai geografiniais/sektorių pjūviais diversifikuotus indekso fondus bei biržoje prekiaujamus fondus (ETFus).

Aktyvus investavimas viešosiose, ypač išsivysčiusiose efektyviose pasaulio rinkose, ilguoju laikotarpiu pasiteisina rečiau, todėl mes atrenkame pigiausius ir plačiausiai pasaulyje išskaidytus indekso fondus ir reguliariai ten investuojame.

Indeksinis investavimas – investavimo strategija, kuomet yra atkartojama pasirinkto investicinio indekso struktūra. Toks investavimo būdas leidžia žemiausiomis sąnaudomis pasiekti tūkstančius pasaulio įmonių bei užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą, ypač pritaikytą periodiniam investavimui.

Pliuso ženklas apskritime

Plus

Dalį investicinio portfelio nukreipiame į privačias alternatyvias rinkas.

Mūsų patirtis ir sukauptos žinios leidžia sėkmingai identifikuoti privačių rinkų nišas ir pasinaudoti jose slypinčiomis galimybėmis. Todėl dalį investicijų, kuri ilgainiui gali siekti net iki 30 proc., mes nukreipiame į privačias rinkas. Taip galime investuoti į biržoje nesančias įmones, nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūros bei energetikos objektus, tokius kaip saulės ir vėjo elektrines.

Privačios alternatyvios rinkos yra patraukli investicinė kryptis, nes:

Didesnė grąža. Privačios rinkos yra gerokai mažiau likvidžios nei viešosios (galimybės greitai ir lengvai investicijas išsigryninti), šis ilgalaikių investicijų kontekste nereikšmingas trūkumas įprastai kompensuojamas aukštesne grąža.
Stabilesnis turto vertės augimas. Visi indeksus sekantys fondai viešose rinkose juda pagal panašius dėsnius, todėl visų jų dinamika skiriasi nedaug. O nišiniams privačių alternatyvių rinkų segmentams įtaką daro kiti pasaulio įvykiai ir veiksniai – tai padeda užtikrinti stabilesnį turto vertės augimą.

Investuojame į įmones Baltijos regione

Mes, viena didžiausių regione investicijų valdytojų komanda, išmanome savo namų regioną, todėl gebame identifikuoti ir realizuoti čia esančias idėjas, kurios turi didesnį grąžos potencialą. Nuolat analizuojame Baltijos regiono akcijas, todėl geriau jaučiame pulsą, kai didžiųjų pasaulio investuotojų horizonte Baltijos šalių akcijų rinkos lieka nepastebėtos.

Aktyviai investuojame į pavienių valstybių ir įmonių obligacijas

Obligacijos yra laikomos saugiu aktyvu, tačiau investuojant į besivystančių šalių ar rizikingesnes įmonių obligacijas galima gauti aukštesnę grąžą. Todėl sujungdami skirtingų rizikų obligacijas, kuriame balansuotą obligacijų portfelį ir siekiame pagerinti rizikos ir grąžos tikslus.

Reikšmingą dalį obligacijų portfelio mes tiesiogiai investuojame į vertybinius popierius – tai padeda mažinti sąnaudas ir daugiau sutaupyti klientui.

Obligacijų dalyje taip pat investuojame į viešose rinkose neprieinamas galimybes – alternatyvų turtą, tokį kaip privati skola.

Sudarykite sutartį
jau dabar!