Index Plus 50

Index Plus 50

Index Plus 50

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis
Vidutinė metinė grąža
Investicinės krypties
informacija
Veiklos pradžia
2022.07.01
Rizikos lygis
3

Investavimo strategija

Taikoma kombinuota investavimo į akcijas ir obligacijas, įskaitant joms lygiavertes finansines priemones, strategija, kurios tikslas yra viršyti fiksuoto pajamingumo investicinę grąžą su didesne rizika nei obligacijų rinkose. Šio tikslo siekiama per aktyvų portfelio valdymą naudojant įvairius investicinius objektus, tokius kaip kolektyvinio investavimo subjektai, akcijos, skolos vertybiniai popieriai, išvestinės finansinės priemonės ar alternatyvios investicijos. Siekiamas kitų turto klasių nei skolos vertybiniai popieriai strateginis svoris yra apie 50 proc., tačiau šių investicijų dalis gali kisti nuo 30 iki 70 proc. priklausomai nuo rinkos situacijos ir kitų aplinkybių. Tai reiškia, kad skirtingais laikotarpiais fiksuoto pajamingumo, akcijų ir alternatyvių investicijų dalys gali reikšmingai skirtis. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos apsidrausti nuo valiutos kurso pasikeitimo rizikos.

Detali informacija

Duomenys 2025-03-31 datai:

  • iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 8,87 %
  • Invesco MSCI USA ESG Universal | ESGU GY | 5,91 %
  • iShares MSCI World ESG Screene | SNAW GY | 5,39 %
  • Xtrackers S&P 500 Equal Weight | XZEW GY | 5,09 %
  • iShares MSCI EM EX-China UCITS | MTPI FP | 4,46 %
  • iShares MSCI Europe ESG Screen | SLMC GY | 3,33 %
  • BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 3,28 %
  • LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 3,16 %
  • Amundi MSCI USA ESG Climate Ne | USAC FP | 2,88 %
  • MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 2,31 %

MSCI World IMI Net Total Return USD Index (M1WOIM Index) (perskaičiuotas į eurus)

43,50 %

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)

11,75 %

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)

11,75 %

Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index)

9,40 %

Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)

9,40 %

MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (M1CXBRV Index) (perskaičiuotas į eurus)

6,50 %

Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index)

4,70 %

European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

3,00 %

Svarbu žinoti

Draudėjas savo nuožiūra renkasi investicinę (-es) kryptį (-s), su kuria (kuriomis) susiejamas draudėjo kapitalas kaupiamas pagal UAB „Artea Life Insurance“ (toliau – Draudikas) siūlomas investicinio draudimo sutartis. Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investicines kryptis privalo atidžiai susipažinti su draudimo taisyklėmis, investicinių krypčių Pagrindinės informacijos dokumentais, investicinių krypčių taisyklėmis, sutarčiai taikomais atskaitymais (kainynu) ir kita draudiko paruošta informacija apie draudimo sutarties sąlygas ir sutarčiai būdingą riziką. Draudėjui tenka investavimo rizika, rizika dėl investuotų lėšų nuvertėjimo ar praradimo. Istorinė investicinės krypties vienetų grąža nėra patikimas ateities grąžos rodiklis bei negarantuoja ateities rezultatų. Investicinės krypties vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, draudėjas gali atgauti mažiau lėšų nei investavo, prarasti žymią investuotų lėšų dalį arba visas investuotas lėšas. Draudikas ar kitas investavimo objekto, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, valdytojas (toliau – investicijų valdytojas) nėra atsakingi už investicinės krypties vieneto vertės pokyčius. Nors skelbiama informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys draudėjai. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį, ar pasirinkti konkrečias investicines kryptis.

Draudikas investicinių krypčių vienetų kainų skaičiavimui bei paskelbimui taiko „T+1“ modelį, t. y. investicinio vieneto kaina apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir paskelbiama iki kitos darbo dienos pabaigos. Atkreipiame dėmesį, jog visuomet reikia įvertinti ir tai, jog nedarbo dienos turi įtakos kainų paskelbimui, taip pat gali pasitaikyti aplinkybės, nepriklausančios nuo Draudiko, dėl kurių investicinės krypties vieneto kainos bus apskaičiuotos ar paskelbtos vėliau. Skelbiama investicinių krypčių vienetų kaina apskaičiuota įvertinus investavimo objekto, į kurį investuojamos krypties lėšos, valdytojo taikomus mokesčius. Kiti draudimo sutarties mokesčiai, kuriais mažinama sukaupto kapitalo vertė, į investicinių krypčių vienetų kainą nėra įtraukti, jie yra nurodyti draudimo sutarčiai taikomose draudimo taisyklėse ir kainyne, o faktinės išskaičiuotos mokesčių sumos – draudėjui kasmet pateikiamoje metinėje sutarties ataskaitoje.

Jus taip pat gali
sudominti

Vaiko draudimas

Vaiko draudimas

Atverkite finansines galimybes savo vaikui pradėdami kaupti anksčiau.

Būsto paskolos gavėjų gyvybės draudimas

Būsto paskolos gavėjų gyvybės draudimas

Saugumo sprendimai jūsų būstui.

Gyvybės rizikos draudimas

Gyvybės rizikos draudimas

Svarbi apsauga kiekvienam, galinti suteikti finansinį saugumą ne tik jums, bet ir jūsų artimiesiems.

Vartojimo kredito gavėjų gyvybės draudimas

Vartojimo kredito gavėjų gyvybės draudimas

Apsidraudę draudimu pasirūpinsite artimaisiais.

Susisiekite su mumis

Skambinkite

Nemokama klientų aptarnavimo linija, veikianti I–VII 8.00–22.00

Internetu

Mūsų konsultantai pasirengę Jums padėti – parašykite mums
[email protected]

Banko skyriai

Sužinokite daugiau, kaip galite sulaukti tiesioginės pagalbos
Registracija vizitui