Šiaulių bankas išleido 50 milijonų eurų subordinuotų obligacijų emisiją
AB Šiaulių bankas tarptautinėse finansų rinkose sėkmingai išplatino 50 mln. eurų vertės dešimties metų trukmės subordinuotų obligacijų emisiją, už kurią bus mokamos 10,75 proc. metinės palūkanos. Subordinuotos obligacijos yra įskaičiuojamos į antro lygio kapitalą, tad išnaudojant didesnę jo bazę, Bankas turės daugiau galimybių tvariai augti bei didinti grąžą akcininkams.
„Palaikant tvarų augimą, natūralu, kad tiek Lietuvos, tiek užsienio instituciniams investuotojams tampame vis patrauklesni. Dažniau žengiame į tarptautines rinkas, tačiau mums tai pirmoji tarptautinėse rinkose išplatinta subordinuotų obligacijų emisija, kuri sulaukė didesnio nei tikėjomės investuotojų dėmesio. Pritrauktos lėšos padės augančiam Bankui išlaikyti skolinimo Lietuvos verslui apimtis, pasiekti efektyvią kapitalo struktūrą, tenkinti priežiūros institucijos reikalavimus bei išlaikyti dividendų politikos tęstinumą“ - sakė Tomas Varenbergas, Šiaulių banko rinkų ir iždo departamento direktorius.
Obligacijos išleistos su emitento teise išpirkti jas pirma laiko po penkių metų, 2028 m. birželio 22 d. Terminui suėjus emitentas galės rinktis iš dviejų galimybių: išpirkti išleistas obligacijas anksčiau laiko arba nustatyti naują metinę palūkanų normą, kuri bus sudaryta iš fiksuotos ir kintamos dalies (750bps + 5 Year Mid-Swap Rate). Obligacijų išleidimo data 2023 m. birželio 22 d., o jų išpirkimo - 2033 m. birželio 22 d.
Obligacijos išleistos pagal AB Šiaulių banko 100 mln. EUR subordinuotų obligacijų 2023 m. birželio 13 d. Lietuvos banko patvirtintą programą, jos bus listinguojamos AB Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąraše. Tarptautinė reitingų agentūra Moody‘s subordinuotų obligacijų emisijai suteikė Ba1 reitingą.
