Verslo savitarnos instrukcija

Įmonės atstovas prisijungimo lange suveda savo asmens kodą ir mobilaus telefono numerį, į kurį atsiunčiamas kodas, skirtas prisijungimui mobiliuoju parašu. Po jo patvirtinimo įmonės atstovas yra prijungiamas prie savitarnos darbdaviams.

Prisijungęs įmonės atstovas turi galimybę pateikti darbuotojų sąrašą:

• įkeliant darbuotojų sąrašą pagal pateiktą šabloną;
• redaguojant esamus duomenis sistemoje.

Vartotojas parsisiunčia formą, užpildytą paskutiniais aktualiais duomenimis iš darbuotojų sąrašo. Jei vartotojas dar nėra pateikęs jokių duomenų, parsisiunčiamas tuščias formos šablonas:

Atsisiųstas dokumentas turi būti koreguojamas (pridedant ar panaikinant dalyvius) arba pirmą kartą užpildomas atitinkama struktūra: darbuotojo asmens kodas, sutarties numeris ir suma:

Pakoreguotas dokumentas įkeliamas į sistemą:

Įkeliant dokumentą vykdomas jo tikrinimas. Jei įkeliamas neteisingo formato ar struktūros dokumentas, tuomet pateikiamas klaidos pranešimas:

Jei įkeliamas teisingas dokumentas, tuomet pateikiamas įkeltų dalyvių sąrašas, kuris yra papildomai tikrinamas. Pagal pateiktą asmens kodą ir sutarties numerį ieškoma aktyvių trečios pakopos dalyvių. Jeigu nepavyksta surasti dalyvio pagal abu duomenis rodomas klaidos pranešimas:

Jei tokio dalyvio sistemoje nėra arba nurodytas neteisingas dalyvio sutarties numeris, pateikiamas klaidos pranešimas eilutėje, kuri yra neteisinga:

Ištaisius visas klaidas, pakoregavus asmens kodą arba pataisius sutarties numerį, arba pasirinkus teisingą fondą, vartotojas spaudžia mygtuką Išsaugoti. Suformuojamas ir išsaugomas darbuotojų sąrašo dokumentas, kurį vėliau galima peržiūrėti Dokumentų skiltyje.

Sėkmingai pateikus darbuotojų sąrašą pateikiama mokėjimo informacija – kokius pavedimus turi atlikti įmonė. Pateikiama visa pavedimui reikiama informacija: suma, banko sąskaitos numeris ir mokėjimo paskirties tekstas, kuriame nurodomas įmonės kodas.

Naujame lange vartotojas turi galimybę:

• Pridėti naują dalyvį;
• Redaguoti, sąraše esančio dalyvio, informaciją;
• Ištrinti dalyvį.

Paspaudus mygtuką, pridedama nauja eilutė sąraše, kur vartotojas turi nurodyti dalyvio asmens kodą. Radus tokį dalyvį, pateikiamas sąrašas fondų, kuriuose dalyvis turi sudaręs pensijos kaupimo sutartis. Vartotojas turi pasirinkti reikiamą fondą ir nurodyti sumą.

Redaguoti galima dalyvio fondą ar sumą tiesiog pažymėjus reikiamą lauką ir pakeitus jo reikšmę.

SVARBU – įmonės darbuotojams, kurie yra suvedami sąrašuose, taikomos su įmone sutartos ir sutartyje aprašytos mokesčių nuolaidos. Jeigu įmoka darbuotojui laikinai nevedama pvz. motinystės / tėvystės atostogos ar dėl kitų priežasčių praleidžiama įmoka, jis iš sąrašo netrinamas, o įmokos suma keičiama į 0 Eur.

Darbuotojas trinamas tik nutraukus darbo santykius.

Norinti ištrinti dalyvį iš sąrašo spaudžiame mygtuką .

Suvedus visus pakeitimus spaudžiame „Saugoti“.

Jei visi pakeitimai atlikti teisingai, tuomet pateikiamas mokėjimų sąrašas, kokius pavedimus turi atlikti įmonė. Pateikiama visa pavedimui reikiama informacija: suma, banko sąskaitos numeris ir mokėjimo paskirties tekstas, kuriame nurodomas įmonės kodas.

Gavus pavedimą iš įmonės jis yra apdorojamas – priskiriamas dalyvių sutartims pagal aktualų paskutinį pateiktą darbuotojų sąrašą. Jei įmokos jau paskirstytos dalyviams, tačiau fondo vienetai dar nėra nupirkti, tuomet prisijungusiam vartotojui nėra galimybės redaguoti ar įkelti darbuotojų sąrašo.

Ar įmonė yra atlikusi pavedimą yra tikrinama pagal mokėjimo įrašo informaciją:

• mokėjimas turi būti statuse patvirtintas;
• mokėtojo kodas turi sutapti su įmonės kodu arba mokėtojo pavadinimas turi sutapti su įmonės pavadinimo.

Jei abi sąlygos tenkinamos, tuomet vartotojui pateikiamas langas:

Vartotojas turi galimybę tik peržiūrėti aktualų paskutinį ir naujausią darbuotojų sąrašą. Redagavimo galimybės nėra, kol nebus įvykdytos fondo vienetų pirkimo operacijos.

Savitarnoje pateikiami visi istoriniai įmonės pateikti darbuotojų sąrašai su data, kada buvo įkeltas dokumentas ir kas jį įkėlė.

Savitarnoje yra pateikiama pervestų ir apskaitytų įmokų ataskaita, kurioje galite:

• nustatyti datos filtrus nuo iki;
• naudoti paiešką;
• eksportuoti duomenis į „Excel“ failą.