„Artea“ II pakopos pensijų fondų rezultatais pranoko kitus pensijų fondų valdytojus
„Artea“ 23–50 metų amžiaus dalyviams skirti II pakopos pensijų fondai, kuriuose kaupia didžioji dalis „Artea“ pensijų fondų dalyvių, 2026 m. I ketv. pabaigoje buvo uždirbę didžiausią grąžą nuo gyvenimo ciklo fondų įkūrimo 2019 metų pradžioje iki 2026 m. I ketv. pabaigos, palyginti su toms pačioms tikslinėms amžiaus grupėms skirtais kitų valdytojų pensijų fondais.
Didžiausią vidutinę metinę grąžą nuo įkūrimo pademonstravo penki iš aštuonių pensijų fondų: „Artea pensija 1996 – 2002 Index Plus“, „Artea pensija 1989 – 1995 Index Plus“, „Artea pensija 1982 – 1988 Index Plus“, „Artea pensija 1975 –1981 Index Plus“ ir „Artea pensijų turto išsaugojimo fondas“.
Šiuos nuoseklius ilgalaikius rezultatus lėmė ir tai, kad pirmąjį šių metų ketvirtį šeši iš aštuonių „Artea“ II pakopos pensijų fondų savo grąža pralenkė kitų valdytojų tų pačių tikslinių amžiaus grupių II pakopos pensijų fondus. Grąža yra fondo vieneto vertės pokytis per nurodytą laikotarpį.
Šaltinis: Lietuvos banko skelbiami II pakopos pensijų fondų rezultatai.
„Artea Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų lyginamieji indeksai 2026 m. I ketv.: „Artea pensija 2003-2009 Index Plus“: -0,06 %; „Artea pensija 1996-2002 Index Plus“: -0,06 %; „Artea pensija 1989-1995 Index Plus“: -0,06 %; „Artea pensija 1982-1988 Index Plus“: -0,06 %; „Artea pensija 1975-1981 Index Plus“: -0,11 %; „Artea pensija 1968-1974 Index Plus“: -0,55 %; „Artea pensija 1961-1967 Index Plus“: -0,75 %, „Artea pensijų turto išsaugojimo fondas“: -0,31 %.
Visi naujausi „Artea“ II pakopos pensijų fondų rezultatai.
Kas lėmė tokius II pakopos pensijų fondų rezultatus?
„Artea“ II pakopos pensijų fondai nuosekliai demonstruoja vienus geriausių rezultatų rinkoje dėl savitos „Index Plus“ strategijos. Laikantis šios investavimo strategijos, dalis investicijų yra nukreipta į privačias rinkas, kurių svyravimai yra istoriškai mažesni nei viešųjų rinkų.
„Index Plus“ strategija lemia, kad šešių iš aštuonių „Artea“ II pakopos pensijų fondų rizika yra mažiausia per praėjusius trejus metus. Tai reiškia, kad „Artea“ II pakopos pensijų fondų vertės svyruoja mažiau nei kitų valdytojų pensijų fondai.
Būtent rizikų valdymas neramų pirmąjį šių metų ketvirtį lėmė, kad daugelio „Artea“ II pakopos pensijų fondų rezultatai buvo geriausi rinkoje.
Kaip įvykiai pasaulyje gali paveikti pensijų fondus?
„Konfliktas Artimuosiuose Rytuose šių metų pradžioje – ne pirmas ir ne paskutinis įvykis, reikšmingai paveikęs rinkas ir pensijų fondus, kurių lėšos investuojamos visame pasaulyje, vertes.
Nuosekliai laikėmės savo „Index Plus“ strategijos, kurios naudą rinka patikrino jau ne kartą. Be to, ėmėmės papildomai valdyti riziką dėl konflikto, kad išsaugotume mūsų klientų turto vertę“, – sako „Artea Asset Management“ Investicijų valdymo skyriaus vadovas Regimantas Valentonis.
Svarbu žinoti
„Artea“ pensijų fondus valdo „Artea Asset Management“. Pensijų fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.artea.lt.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles bei investavimo strategijos aprašymą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo investavimo strategijoje numatytą strateginį fondo investicijų paskirstymą (jų rūšis, proporcijas).
Lyginamasis indeksas apibrėžiamas kaip pensijų kaupimo bendrovės pasirinktas orientacinis investicijų portfelis, atitinkantis fondo investavimo strategiją, su kurio vertės pokyčio reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža. Informaciją apie kiekvieno „Artea“ pensijų fondo lyginamąjį indeksą galite rasti čia, pasirinkę konkretų fondą.
